3月5日国务院总理李克强政府工作报告，指出2022年是党和国家历史上极为重要的一年。这一年，我国经济发展遇到疫情等国内外多重超预期因素冲击。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民迎难而上,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,加大宏观调控力度,实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局 保持稳定,我国发展取得来之极为不易的新成就。
——针对全球通胀高企带来的影响,以粮食和能源为重点做好保 供稳价。发挥煤炭主体能源作用，增加煤炭先进产能，加大对发电供热企业支持力度，保障能源正常供应。——针对有效需求不足的突出矛盾,多措并举扩投资促消费稳外贸。发展消费新业态新模式,采取减免车辆购置税等措施促进汽车消费,新能源汽车销量增长９３.４％。深入贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,统筹发展和安全,我国经济社会发展取得举世瞩目的重大成就。——生态环境明显改善。单位国内生产总值能耗下降８.１％、二氧化碳排放下降１４.１％。——基础设施更加完善。发电装机容量增长４０％以上。——深入实施创新驱动发展战略,推动产业结构优化升级。推动产业向中高端迈进。推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。——加强生态环境保护,促进绿色低碳发展.稳步推进节能降碳。统筹能源安全稳定供应和绿色低碳发展,科学有序推进碳达峰碳中和。优化能源结构,实现超低排放的煤电机组超过１０.５亿千瓦,可再生能源装机规模由６.５亿千瓦增至１２亿千瓦以上,清洁能源消费占比由２０.８％上升到２５％以上。 回顾2022年政府工作任务，给碳达峰碳中和工作定调，也给新型能源体系建设指明方向：——持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。有序推进碳达峰碳中和工作。落实碳达峰行动方案。推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型。加强煤炭清洁高效利用，有序减量替代，推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造。推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，加强抽水蓄能电站建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力。支持生物质能发展。推进绿色低碳技术研发和推广应用，建设绿色制造和服务体系，推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳，强化交通和建筑节能。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。提升生态系统碳汇能力。推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，完善减污降碳激励约束政策，发展绿色金融，加快形成绿色低碳生产生活方式。定调2023年，政府工作报告提出主要预期目标建议，在能源领域主要包括三个方面，严控化石能源消费，加强重要能源、矿产资源国内保供，加快建设新型能源体系：——单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。——加快建设现代化产业体系。围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。——推动发展方式绿色转型。推进煤炭清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系。完善支持绿色发展的政策，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。我们认为应从新型电力系统建设、新能源汽车产业发展、光伏产业发展、风电产业发展四个方面作为抓手全力推进。总理政府工作报告为2023年中国新型能源体系发展指明方向。2023年作为“十四五”规划发展的中期关键一年，是我国碳达峰碳中和战略推进的第四个年头，也是后疫情时代全面发力的第一个年头。过去五年，中国能源革命持续推进，新能源产业发展突飞猛进！新型能源体系逐步构建。2023年，在国家“双碳”战略的有力推动下，新型电力系统逐步完善下，重点发展新能源汽车、光伏、风电等新能源产业，有效推动产业结构调整，为中国经济发展注入新的增长动力。——新型电力系统建设加速推进。实现国家“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军，新型电力系统建设是重要抓手，强化自主创新是动力引擎。构建以新能源为主体的新型电力系统，是加快生态文明建设的战略选择。随着能源转型深入推进，传统电力系统亟须向着高度数字化、清洁化、智慧化方向加快转型升级，对创新的需求比以往任何时候都更加迫切。国家电网发起成立新型电力系统技术创新联盟，充分发挥新型举国体制优势，围绕新型电力系统重大技术需求，开展联合攻关、标准制定、经验交流和成果共享，推动创新链产业链融合发展。——新能源汽车产业换挡发展。新能源汽车发展历程方面，市场成熟度逐渐提高，行业进入由政策向市场驱动的换挡期。待政策性补贴完全退坡后，市场将进入完全市场化竞争阶段。新能源汽车销量方面，2017-2021年新能源汽车销售量分别为77.7万、125.6万、120.6万、136.7万及352.6万辆，渗透率在2021年达到13.42%。其中，2019年到2020年年初，受补贴退坡与疫情双重打击，我国新能源汽车销量阶段性下滑。不过在疫情得到快速有效控制以及补贴政策延期等利好因素刺激下，销量快速反弹至352.6万辆。2022年新能源汽车销量为688.7万量，渗透率达到25.6%，已经提前超过《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中强调的2025年新能源汽车新车销量渗透率达到25%左右。预计2023年将达到771万辆，渗透率届时将高达28%。2025年将达到966.7万辆，渗透率届时将高达32.93%。随着新能源汽车终端消费的提振，新能源汽车产业链将迎来持续规模化发展，电池技术也进入多元化发展时代，磷酸铁锂、三元、钠电等多元技术进步共同推动产业链发展。——光伏产业蓬勃发展。一是我国光伏行业发展持续高景气。双碳背景下，可再生能源发展重要性凸显，近年来我国光伏行业发展持续高景气。从应用端来看，2022年全国新增光伏装机容量为87.41GW，同比增长59.13%；其中，分布式光伏新增装机51.1GW，同比增长74.6%；集中式新增装机36.3GW，同比增长41.8%。我国光伏新增装机连续10年位居全球首位，累计装机量连续8年位居世界首位。从国内需求端来看，“十四五”期间各省规划新增光伏装机量合计为545GW，光伏新增装机容量有望保持快速增长。根据CPIA预测，乐观情况下，2023年全国光伏新增装机容量约为120GW。二是分布式持续增长，关注商业光伏及户用光伏。2018-2020年国内光伏新增装机以集中式为主，2021-2022年光伏行业景气度高涨，硅料价格的持续攀升传导至整个光伏产业链，一定程度上抑制集中式光伏电站的装机需求，促进价格敏感程度更低的分布式光伏电站装机需求增加。2023年伴随着上游企业的不断扩产及硅料产能的释放，全年来看预计上游硅料等环节的价格呈见顶回落态势，此外目前第一批和第二批风光大基地项目正逐步开工和投产，在多重因素驱动下，预计2023年集中式光伏电站有望加速发展。三是随着海外光伏市场的持续爆发，组件出口将持续扩大。需求端，三重因素推动光伏外需维持高景气：①度电成本下降提升光伏核心竞争力；②能源低碳转型推动光伏渗透率提升；③能源安全挑战将提升欧洲光伏长期需求。但是，目前多国致力于提高本国光伏产能，可能降低对中国光伏产品的依赖。供给端，三大特征决定了中国光伏产品的出口优势：中国光伏产品的技术优势全球领先；光伏产业供应链高度集中于我国，产能产量优势明显；中国光伏企业的垂直一体化带动降本。我国光伏产品的长期出口规模与海外光伏新增装机量基本同频，受各国产业与贸易政策的影响较大。从产品类别看，中国光伏出口产品以组件为主，硅片与电池占比则较低。——风电产业海陆协调发展。一是全球风电装机可观，中国仍是主力。2021年底全球风电总装机量达到837GW，2022新增装机容量超过100GW。根据国际风能协会(GWEC)2022-2026年，全球风电新增装机快速增长，预计新增装机量超550GW，CAGR为6.6%。同期陆/海上风电预计总新增装机超过460GW/90GW，CAGR为6.1%/8%，海风增速高于平均。2022-2026年，中国将贡献全球风电新增超过40%的装机量、海上风电新增装机中国将占比超60%。全球风电新增装机将主要看中国。二是平价时代降低度电成本需求迫切，大兆瓦机型是必经之路。陆上风电8MW+阶段：22年12月29日，三一重能7.XMW平台首台风电机组成功完成吊装，创下全球陆上最大商业化风机新纪录。该7.XMW平台产品由三一重能完全自主研发，由成熟的产品平台升级而来。该平台主要针对“三北”地区和中高风速风区市场，最大功率可以达到8MW，最大叶轮直径可以达到210米，扫风面积最大可以达到34635平方米。海上风电15MW+时代：22年11月23日，金风科技与三峡集团合作研发的16MW海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园成功下线，成为当时全球叶轮直径最大、单机容量最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组。三是中国风电出海加速。在风电的全球产业链中，共有35家风电主机制造商，其中23家来自于亚太地区;全球的风电主机总产能约为120GW，中国制造商提供了将近60%的产能，是未来全球风电产能主要来源。近几年，我国主力风电制造商积极出海不断斩获国际订单，未来全球风电需求快速释放将助力中国风电出海。
