“双碳”政策已在美国及欧盟等国家或地区盛行，可再生能源代替传统能源成为大势所趋。其中光伏新增装机规模增长较为凸显，由原来各国国家执行的补贴驱动逐步向碳中和驱动。本文主要从全球新增光伏装机走势、欧盟光伏装机需求及美国光伏装机变化等方面介绍光伏需求形势。
全球新增光伏装机规模逐步由补贴驱动逐步向碳中和驱动
2000年，德国率先颁布《可再生能源法》带动欧洲光伏市场兴起，进而带动全球光伏产业开始逐步发展起来。从2004年起在以欧洲、日本、美国为代表的太阳能光伏应用市场的带动下，太阳能级硅的需求呈现较快速度增长。2020年来光伏进入平价时代，成本优势明显，光伏发电成为了全球越来越多国家和地区电力装机的重要选择，2022 年由于“俄乌”战争导致的欧洲能源危机更是加速了这一过程，2022年全球光伏新增装机230GW，较2021年同比增长35.29%。
中国在光伏主要环节包括组件、电池片、硅片及多晶硅等产品的全球市占率均达到78%以上，各环节均在全球占据了主要市场份额，远高于中国的新增装机需求 32％。我国已成为全球最主要的光伏出口国家。
2004年起，德国、西班牙、法国等国家纷纷出台相关光伏补贴，高额的电价补贴促进欧洲地区光伏装机快速增长。但是在2010年以后，欧洲各国政府基于补贴压力过大等原因，开始逐步下调光伏固定电价补贴，叠加贸易壁垒的影响，欧盟在2011年后光伏装机需求开始呈现逐年放缓的趋势。2017年伊始，随着双反到期和光伏发电成本快速下降，光伏装机量开始逐渐复苏。欧洲各国政府也配合欧盟的可再生能源配额目标出台相关政策，欧洲正在迎来新一轮的光伏装机需求。
自2021年2月“俄乌”地缘战争升级以来，欧盟连同美国对俄罗斯施加多轮制裁，在能源“去俄罗斯化”的路上一路狂奔。建设周期短且应用场景灵活的光伏成为欧洲增加本土能源的首选，受REPowerEU等政策力挺，欧洲光伏需求呈现爆发式增长。
从 2022年新增装机来看，排名前五的是德国、西班牙、波兰、荷兰及法国，新增装机量分别为7.9GW、7.5GW、4.9GW、4GW及2.7GW，预计德国和西班牙还将成为接下来四年欧盟光伏增量的领头羊，2023-2026年将分别增加62.6GW和51.2GW的装机容量。
2022年以来，欧盟内主要国家相继出台光伏产业政策，对欧洲光伏装机量刺激力度较大。随着欧洲天然气电价暴增以及“俄乌”冲突下对光伏、风水电等可再生能源的需求持续增加，欧盟针对光伏市场大举布局，计划在2025年达到320GW、在2030年达到600GW的光伏累积安装量。法国、英国、德国等欧洲国家也相继提出有关光伏装机容量和占比的目标。
在2022年能源危机的刺激下，欧洲是2022进口组件最为火热的市场，上半年从中国进口42.4GW的光伏组件，同增长137%。欧洲是全球能源转型最积极的地区，叠加“俄乌”冲突下，因天然气供应短缺造成的能源紧张，加速了欧洲能源转型的进程。在长期的政策利多下，欧洲仍会是中国组件的最大需求来源，中国光伏产业将受益于欧洲长期的光伏发展目标。
根据美国能源信息署(EIA)数据，2022年美国电网新增46.1GW的发电容量。其中约21.5GW(46%)来自光伏项目，9.6GW(21%)来自天然气发电项目，7.6GW(17%)来自风电项目，其余的5.1GW (11%)来自储能项目。
美国光伏市场大致可以分为快速发展期、低谷期、复苏期，其中ITC政策扮演十分重要的角色。2008-2016年期间，受益于ITC政策给予30%税收抵免，在2006-2016年之间光伏装机量年平均增长率达68%。2017-2018年期间，新任美国政府更注重对传统能源的发展，ITC税收抵免下调，光伏新增装机步入短暂的低谷期。2019-至今，受益于光伏的降本增效，新增装机量稳步增长。
美国光伏政策发展可以分为财政激励、管理类政策、直接财政补贴和本土贸易保护等类型。为促进可再生能源发展，美国实行了多项以税收优惠与减免为核心的财政激励政策，包括ITC、PTC、消费税&财产税减免等，进一步降低光伏装机成本及持有成本；管理类政策包含配额制、净计量政策、PPA电价等几种主要的模式，利用法律法规或约束性指标等方式，各地因地制宜，设立明确的目标，进而刺激需求的增长。近十年来，美国对进口光伏产品采取多项贸易限制措施。美国开展本土贸易保护的背后，是美国渴望大力发展本土制造业和去“中国制造”的野心。美国通过限制生产国的商品出口，征收多轮关税，以支持和保护美国本土光伏产业的发展。但受限于经济下行、人力成本、技术壁垒、产业链发展不均衡等影响，美国光伏制造业竞争力仍然较弱。
美国贸易保护政策趋紧，但成本优势明显的中国光伏依然为主要进口国。根据 EIA 数据，2022年美国组件出货量中，约 80%的组件出货量是进口的。49%的组件进口出货量来自中国大陆、新加坡、台湾地区和越南，大部分为中国厂商；22%来自韩国、泰国和阿联酋；14%来自马来西亚，阿特斯、天合光能、腾晖、正泰等在泰国设有工厂；15%来自其他国家。因此，美国组件供应一半以上都需要依靠中国制造企业，中国企业将受益于美国市场的快速增长。随着全球加快应对气候变暖，以及欧美等国家或地区能源需求暴增等原因，光伏市场需求持续增加，2022年中国光伏产品出口总额约512.5亿美元，同比增长80.5%，创历史新高。
图5 2016-2022年中国光伏产品出口额走势
出口额实现突破性进展主要由于：
第一，全球市场需求拉动。现阶段，世界所有发达国家都在2050年前需要达到碳中和，情节低碳能源发电是必经之路，而光伏成为首要选择；
第二，创新技术不断成熟。中国光伏技术逐年创造新的世界纪录，其中光电转化效率等创新高，技术位居世界一流；
第三，成本优势较为明显。中国作为制造业强国，具有丰富的管理经验、产业链优势及人力成本优势；
第四，国家政策大力推动。这些年国家通过补贴等措施，助推光伏产业快速发展，加之中国自身广阔的光伏市场，加速了光伏产业的发展进程。
随着我国相关技术水平不断进步，以及国内企业规模化生产能力增强，我国光伏组件生产企业在国际市场中的竞争优势逐渐扩大，光伏组件出口规模也呈稳步扩大态势。。2018年光伏组件出口量仅41GW，2022年光伏出口量创历史新高，光伏组件出口量约153.6GW，同比增长55.8%。
图6 2018-2022年中国光伏组件出口量情况
在“双碳”的引领下，全球光伏新增装机需求旺盛，随着光伏平价时代到来，成本优势明显，光伏发电成为了全球越来越多国家和地区电力装机的重要选择。欧洲在“俄乌”战争及天然气严重短缺的情况下，纷纷出台各类政策以刺激光伏市场需求，与此同时，美国现处于光伏复苏期，但对华的贸易壁垒并未下降，中国凭借光伏成本优势及健全的产业链，已成为全球最主要的光伏出口国家。
