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大势观澜2022:历史没有终结丨和君咨询董事长王丰
来源:王丰 | 作者:和君咨询 | 发布时间: 2022-02-10 | 1987 次浏览 | 分享到:

2021年的大势观澜我提炼的核心是:2021年是中国人的重启时刻!



借用了毛主席的一段话“世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上”。


2022年该怎么看呢?


回顾:2021年的资本市场


2021年A股IPO数量和融资额双创历史新高,共计524家企业成功IPO,首发募集资金合计5426.43亿元。美股也创下历史新高,IPO数量触及1000宗大关,募资达到创纪录的3150亿美元。A股仍在步履蹒跚的上下震荡中寻找共识,“中国制造”的共同富裕牛还在路上,结构分化与妖股横行就是顶级大餐前的开胃头盘……


关键词一:紧运行

事件1:2021年中国GDP总量超过114万亿,接近美国总量的80%;人均GDP超过1.25万美元,超过世界平均水平;进出口贸易总额超过6万亿美元,同比增长30%,顺差超过6700亿美元;机电产品占出口接近六成,进口中芯片超过4300亿美元,同比增长25.6%,占进口总量的16%。


事件2:2021年全国全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%,占全球比重接近1/3;全球燃煤发电预计增长9%,火电约占中国发电总量的七成;中国新能源发电占总量的15%左右。比特币的耗电量可以位列全球耗电量最大的国家前30名,中国数据中心的耗电量占比接近3%。


事件3:2021年末,美国的通货膨胀率超过7%,刷新了1982年以来的最高值;当前美国劳动力市场有约1000万个空缺职位;2021年美国房屋销售价格中位数同比上涨16.9%,创下1999年以来的最高纪录。美国十年期国债收益率已逼近2%,美国国债总额已突破30万亿美元。


在百年大变局叠加世纪疫情的情形下,中国经济取得如此成绩着实不易!正如疫情看似几近结束但愈演愈烈,外部环境的压力还会继续加码。受资源和外部因素约束,“结构性短缺”与“结构性过剩”长期并存,整个经济表现为紧运行状态。短期看,靠宏观调控的紧松缩放来维持紧平衡状态;长期看,靠科技创新和体制改革突破约束边界,实现经济发展的动态平衡。


金融市场和商品市场会处于宽幅波动状态。在供给硬约束的环节,会进入短缺状态;在供给软约束的环节,会进入过剩状态。在“稳字当头,稳中求进”的总基调下,中国经济将度过有惊无险的一年,但结构失衡的问题难以改善,未来经济活力面临挑战! 


能源重塑世界。世界对能源的需求将会急剧增长,但能源体系的再造和新增供给却需要假以时日。一方面这是重大的产业机遇,强化了中国制造的优势地位;另一方面会在短期内促使实业收缩,物价通胀,导致内循环严重受阻。


“从战略进攻到战略相持,是整个战争的过渡阶段,也将是最困难的时期,然而它是转变的枢纽”,今年肯定也是“意外”频发的年份,但一次次冲击考验的正是我们的韧性和战斗力,动荡同样也是我们的机会。


启示1:不冒进,不退缩


关键词二:大挪移

事件1:2021年全球平均气温比工业化前(1850年至1900年)水平约高出1.11,北极圈的升温速度是平均水平的3倍;暴雨、干旱、台风、热浪、寒潮等极端天气事件频繁发生,强度加大。


事件2:2021年末数字人民币试点场景已超过808.51万个,累计开立的个人钱包2.61亿个,交易金额875.65亿元;全球AI投资总额达到775亿美元,AI计算占整体计算市场的比例近20%,人工智能算法模型参数增至数千亿级;中国跨境电商进出口规模达到1.98万亿元。


事件3:2021年全球最大的自贸区RCEP正式生效,经济总量占全球1/3;人民币国际支付全球排名首次超越日元,跻身全球前四大活跃货币;境外投资者持有中国债券突破4万亿,持有A股市值也近4万亿。


“我并不需要人类,人类却离不开我。”我们的历史是由既往的自然环境塑造的,而现实是我们所依存的大自然却在发生深刻变化,气候变暖将会导致北极航线贯通,海平面上升会危及沿海地区,海洋酸化会破坏整个海洋生态……这些都必将深刻改变现有的经济发展格局。


数字货币是数字经济的基石,中国数字货币的全面应用将推动数字经济基础设施和治理管控的全面提升,从而推动数字经济进入新的发展阶段。人工智能的机器学习大规模应用将可能开启全新的认知,重新定义几乎所有的产业经济形态,改变商业竞争游戏规则。


中国经济的成功就在于打开国门融入全球市场,开放程度是衡量中国经济可持续发展的重要标尺。既要当好世界工厂,也要当好世界市场,在日益动荡的国际环境下,中国理应以更高的开放水平吸引全球资本,也必将成为全球的财富之源。开放,才能拥抱世界。


“ 天之道,损有余而补不足。人之道,则不然,损不足以奉有余”,内卷、分化、躺平或许是我们正在感受的历史进程,但天道轮回,因果归位,未来一定会展开新的画卷,我们要对我们过去所习以为常的认知做一次清理,方能澄怀观道,继往开来!


启示2:在天成象,在地成形


关键词三:新国风

事件1:2021年B站国创动漫累积观看人数突破3.4亿,年均增长率到达40%,用户付费率增速超过了番剧;泛知识内容在B站总播放量占比达到了45%,有1.9亿用户在B站观看泛知识类视频,其中,B站国风爱好者已达1.36亿,国风主题视频超过100万支,汉服销售规模破百亿。


事件2:2021年,国产游戏《原神》在Twitter讨论最多的游戏名单中名列第一,全球营收18亿美元;中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元,1/3来自美国,美国手游Top100中有25款来自中国;欧美网文市场可以说是被中国开辟出来的,Top10应用中占据8席。


事件3:Tiktok力压Google,成为全球访问量最高网站,#中国街拍时尚播放量超过15亿次,#糖葫芦播放量超7亿次,竹编、品香等播放量超亿次……川贝枇杷膏、中国冥币等商品火爆海外……


消费风潮往往起源于年轻人反叛自由的表达。过去我们崇洋媚外是对现实物资匮乏的表达,现在“新国风”是对现实精神外来压迫的表达,这是年轻人自我标榜的需要,也必将渗透到社会的方方面面。新国风并不是对传统文化的继承和再现,而是体悟中华文化精神对当下现代生活的再造和升华,进而形成新的消费文化话语权。文化兴,消费方兴!


游戏就是人类的生活本身,科技进步往往由游戏所推动。美国好莱坞的电影、日本的动漫都成为了美日产业征服全球的利器,国产动漫、游戏和网文或许是文化振兴、产业崛起的重要力量,政府和企业届都应当全力扶持并推动高质量发展。


老外们正用TikTok创造流行,用SHEIN追赶时尚,用《原神》开启冒险,用MICO结交好友,用Webnovel看小说……来自中国的App渗透进了他们生活的方方面面。中华文化的全球输出不仅需要孔子学院,更要借助现代科技手段为全球人民服务,于其中体会中华文化的博大精深,更要让全球人民共同创造中华文化的新时尚。


“神游天地间,不亡何谓死”,中华文明是一个塑造精神力的文明。在这么一个纵欲的浮华时代,精神力的持续下降是诸多社会问题的最大症结。回归中华文明的本源,或许是解决当下人类问题的一剂良方,这也是中华崛起的最大内在动力!


启示3:破防了!


2022年的大势观澜


我认为2022年是中国人的养气时刻!同样借用毛主席的一段话来诠释——


“志愿军之所以能打败敌人,靠的是一股“气”。我军是钢少气多,而敌人则是钢多气少。”


小结一下的话,2022年度的大势观澜那就是——历史没有终结。


如何看待中国未来的宏观大势?


新冠疫情已经进入了第三个年头,朝鲜战争过去了七十年还没有终战,“历史终结论”始创者福山甚至说“美国的民主制度甚至有一天有可能彻底消亡掉”……我们对未来总是心存美好的预期,但历史进程却告诉我们:正视现实,请接受血与火的考验。


“哪一场仗不难打,越难打,就更要打”,面临内外日益严峻的经济环境,我们确实要打一场硬仗,既要集中力量攻克资源和科技约束瓶颈,又要创造财富效应激发民间活力,这确实考验“松紧缩放”的管控艺术,我们要过一段紧运行的日子。“牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量”,天道轮回,对于当下的困难和不平衡不充分,不应边抱怨边内卷,更应另辟蹊径在经济的薄弱处和边缘处寻找生机,静待乾坤大挪移,成为下一个阶段的弄潮儿。


尽管我们要经历一些困难,但前景依然壮阔,这源于年轻一代反抗外来精神压迫的需要,追寻中华文明内涵会渐成风尚,当中华文明与现代科技相结合就会迸发出新的市场和发展动力,动漫、游戏、元宇宙或许是重要的载体,它们将推动“新国风”焕发生机,甚至全球风行。


更重要的是,中华文明是一个养“气”的文明,这是志愿军打败敌人的法宝,也是对治当下物欲横流浮华时代诸多痼疾的良方。只有天地间,浩然正气长存,方能为万世开太平,历史也就此终结……


还有两个大家很关心的问题,我一并做个回复:


1、中国经济如何奔跑?

 我给出三个关键点:1)在紧运行中动态平衡;2)在大挪移中此消彼涨;3) “新国风”引领未来。


2、如何看待未来的商业和投资?

 同样给出三个关键点:1)量力而行、贮备粮草;2) 斗转星移、重新洗牌;3) 搭上“新国风”的国际列车。


最后送给大家一句话


2022年,我要跟你打仗去。


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