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“强强联手”:探寻宁德时代与福特合作的背后逻辑
来源: | 作者:张城 和君集团战略与集团管控研究中心 | 发布时间: 2023-03-15 | 1010 次浏览 | 分享到:

日前,福特汽车宣布与宁德时代达成在美合作建厂协议。据悉,福特将出资35亿美元,通过一家子公司100%持有股权在美国密歇根州新建一座磷酸铁锂电池工厂,宁德时代将会提供技术帮助和专利许可支持。但该项合作无论是在美国还是在中国,都出现了杂音与阻力。部分美国政客出言抵制,要求政府审查福特与宁德时代合作协议中的技术转让条款。我国有关部门也将审查宁德时代与福特近期达成的协议,以确保其核心技术不会泄露。

尽管合作项目一波三折,但仍可从宁德时代的国内外动作布局探寻其背后逻辑,即:尽管目前宁德时代为绝对的动力电池行业龙头,但国内外电池厂商的竞争愈发激烈,宁德时代并非高枕无忧,一些关键市场(例如美国)并没有占据优势地位。在此情形下,宁德时代选择“以技术换市场”,尝试通过与福特合作建厂开疆拓土,打开美国市场,从而进一步稳固自身地位。


电池厂商竞争激烈,宁德时代统治地位正在下滑

从全球看,2022年宁德时代装机量同比大涨92.5%,连续第6年问鼎全球最大动力电池企业,市占率高达37%,大于排名第2的LG新能源、第3的比亚迪和第4的松下三者之和。但从国内看,虽然去年宁德时代的市占率依旧高达48.2%,但相较于之前超过50%的市占率,其统治地位正在下滑。尤其是比亚迪的迅猛发展,使得其自研电池的市占率在极速上涨。
面对格局瞬息万变的竞争,宁德时代一方面通过“锂矿返利计划”改变原来的“原材料价格联动机制”进一步绑定下游车企,维持市场地位;另一方面通过国际合作积极开疆拓土打入关键市场,进一步扩大市场份额。


国内:“锂矿返利计划”代替“原材料价格联动机制”

碳酸锂作为锂电池最为重要的材料之一,在动力电池的成本中占30%-50%。近年来锂电池原材料价格水涨船高,但从去年下半年开始,随着供应商产能扩大、终端需求减少,各种材料大面积降价。面对激增且波动极大的成本压力,包括宁德时代在内的电池厂商都采用了原材料价格联动机制。
在此情形下宁德时代向车企推行了“锂矿返利计划”,以远低于市价的原材料价格换取下游车企长期订单,从而进行深度绑定。其中原因除了现阶段动力电池一定程度上供大于求,以此清理库存之外,更深层的考量便是通过绑定行业内优势车企在市场下行时期维持市场地位。


国际:与国际车企强强联手,“以技术换市场”

与宁德时代合作的福特汽车在电动化已经制定了雄心勃勃的目标,其将在美国建造10座新的生产设施,双方合作的电池工厂便是其中之一。根据美国《通货膨胀削减法案》的税收减免政策,福特将得到税收抵免和联邦补贴。宁德时代选择以“提供技术帮助和专利许可支持”的方式进行合作,并不持有工厂股权和运营工厂,降低市场进入风险,从而与韩国、日本电池厂商竞争。
综上所述,一方面宁德时代需要保持国内市场份额,另一方面宁德时代心中也怀有“美国梦”,期望在更多的国际市场打开局面。维持行业龙头的地位并不能一劳永逸,在国内外频频的动作中折射出宁德时代对市场深深的忧虑。
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