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互联网医疗港股两巨头2022年业绩观察:全场景供应链网络价值凸显,to B业务转型已成趋势
来源: | 作者:刘小雨、丁婷婷、陈建国 和君咨询医药医疗事业部 | 发布时间: 2023-05-26 | 723 次浏览 | 分享到:

从宏观政策看,《“十四五”数字经济发展规划》明确了“互联网+医疗健康”对于数字经济的价值,并且将其视为重点培育的新业态鼓励发展。《规划》提出了促进全民健康信息联通应用,推动互联网医院、“互联网+慢病管理”、智能医疗服务等建设,明确构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。


从行业监管看,《互联网诊疗监管细则(试行)》及《药品网络销售监督管理办法》先后正式施行,引导互联网医疗行业朝着更加规范化、高质量的方向发展。特别是在2022年12月疫情防控新形势下,国务院联防联控机制发布《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》,明确指出互联网医院可在线开具治疗新冠相关症状的处方,这再次充分证明了数字化医疗健康服务在保障民众健康、提升医疗服务可及性等方面的巨大社会价值。


在这样背景下,2022年,作为国内互联网医疗巨头的平安好医生和京东健康,均交出了令行业振奋的业绩表现。


表1 两家公司2021年和2022年营业收入情况

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数据来源:网上公开资料

表2 两家公司2021年和2022年净利润情况
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数据来源:网上公开资料

表3 两家公司2021年和2022年业务结构情况

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注:阿里健康2021年有5293万其他收入,占比0.34%。

数据来源:网上公开资料


京东健康

不断强化覆盖全场景的医药健康产品供应链网络,进一步提升供应链管理效率,助力公司业绩快速增长


京东健康加速推进线上线下一体化、打造新型医疗健康服务体系。2022年,不断完善全渠道医药健康供应链体系和数字营销能力,在为用户提供更多优质产品和服务的同时,也为合作伙伴创造了更大价值。2022年,公司与数十家医药健康品牌达成战略合作或实现合作升级。


供应链业务方面,公司协助药企加速新特药首发、提供C2M反向定制和“实物+服务”健康管理解决方案。进一步拓展合作领域,为品牌方和合作伙伴提供创新营销、全渠道代理销售等增值服务,携手为用户提供更优质的产品和服务,一道扩大市场增量。


2022年,公司持续打造新型医疗健康服务平台,满足用户在不同场景下的医疗健康需求。其中公司全面升级了在线医疗服务体验,推出了“秒问京医”、“夜间急诊”及“专家在线”三项在线问诊服务;上线了“药学门诊”服务,进一步提升用户用药安全,还开设了第一家线下京东健康听力中心门店,通过线上+线下的一体化模式,为用户提供包括助听器的预选、适配、听力咨询等专业服务。


公司还发布了“数智医疗”解决方案体系,提供面向医院及线下医疗机构不同应用场景的综合解决方案,加速实现医疗服务场景融通。


公司的零售药房业务进一步强化了自营、在线平台和全渠道布局相结合的运营模式,不断丰富处方药、非处方药、医疗器械、保健及滋补产品在内的医药健康产品品类。同时,我们打造了更优质的线上线下一站式用户体验,并通过提升供应链效率,持续保持亲民价格,进一步增强了用户信赖度。


公司的自营业务是京东健康零售药房业务的重要组成部分,2022年公司持续扩充医药健康产品品类,与制药公司、健康产品供货商深度合作,不断强化覆盖全场景的医药健康产品供应链网络,并充分利用京东集团的数智化基础设施,进一步提升供应链管理效率。

表4 京东健康2022年零售药房业务对外合作情况

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数据来源:公司年报


2022年公司的自营业务维持强劲增长,收入达人民币404亿元,同比增长54.2%。截至2022年12月31日,公司使用了京东物流全国范围内的22个药品仓库和超过500个非药品仓库,药品“自营冷链”能力也已经覆盖全国超过300个城市。2022年京东大药房已服务超1亿患者,其中慢病患者DOC(即药物治疗持续时间)明显改善。2022年,京东健康加速打造线上线下一体化的业务体系,公司的DTP药房已覆盖全国26个省级行政区,经营超过400个特药品种,成为了众多创新药企开拓全渠道的新选择。


平安好医生

深化战略坚定推动to B业务转型,助力企业高质量发展


平安健康是平安集团管理式医疗模式的重要组成部分及医疗健康生态圈的旗舰,凭借丰富的支付方资源、完善的供应商网络、领先的服务体系以及强大的平安生态赋能等核心竞争优势,坚持打造“管理式医疗+家庭医生会员制+O2O医疗健康服务”的独特商业模式,以家庭医生会员制为关键抓手,代表支付方、整合供应商,深化线上线下网络拓展,搭建了一体化的医疗+健康服务平台,为用户提供最优性价比、服务其全生命周期需求的医疗健康服务,覆盖健康、亚健康、疾病、慢病、养老等场景。


2021年下半年,平安好医生进一步深化战略,紧抓医疗健康服务线上化的巨大市场机遇,依托平安集团医疗健康生态圈战略优势,确立了“管理式医疗+家庭医生会员制+O2O医疗健康服务”的可持续发展模式,代表支付方整合供应方,致力于“让每一家企业拥有幸福职场、让每一个家庭拥有专属医生,让每一位用户拥有平安健康”。相较于过去,平安好医生的目标客群,从个人客户延展到更加有支付能力和支付意愿的金融客户及企业客户;同时以在线医疗为核心,进行了业务的横向拓宽和纵向延伸,横向拓展的是公司的产品和服务,由“医疗”拓展到“医疗+健康”;纵向延伸的是,除了线上服务外,还将更多链接线下服务。平安健康的未来,不会是一家线上医院,也不会是线上大药房,而是一家专业、全面、高品质、一站式的企业“医疗+健康”管理服务提供商,家庭医生则是串联用户和服务提供方的关键连接点。


这一次的战略深化,是平安好医生在全面分析内外部形势、自身资源禀赋后做出的审慎且坚定的选择,虽然面临着“渠道、产品、服务”全面重塑与再造的压力,但却是公司可持续发展的必经之路,也是突破创新发展之路。


2022年,平安好医生保持战略定力,继续砥砺前行。经营方面,凭借丰富的支付方资源、完善的供应商网络、领先的服务体系以及强大的生态赋能等核心竞争优势,企业健康管理业务转型落地扎实,获客能力不断提升,业务结构显著优化;同时与战略关联性较弱且盈利能力较低的业务完成阶段性去化。管理方面,持续优化资源配置,管理体系和中台建设进一步夯实。


渠道建设方面,2022年公司快速调整过往以个人用户为中心的渠道和展业体系,迅速构建能够支持金融客户和企业客户展业的新体系。平安集团在过程中给予了强有利的支持和赋能,其在2022年前3季度,服务的企业客户超4.7万家,覆盖2000多万名员工,同时,截至2022年9月30日,服务的个人金融客户达到近2.28亿名。这些客户对于医疗健康服务的需求是较为显性和突出的,优先聚焦为这类人群提供服务,能够大大降低公司的展业成本并提高展业成功率。凭借平安集团的资源禀赋,平安集团体系内的各公司成为平安健康最值得信赖的合作伙伴,通过“产品融合、权益集采、服务提供”等方式深度协同,有效触达潜在客户。为助力渠道端展业,公司快速更新面向金融客户和企业客户的展业工具,包括各类产品服务宣传材料和“看见”系列宣传视频等等,并通过系列沙龙活动,帮助各渠道销售团队“懂产品”、“讲产品”和“售产品”。


2022年,平安好医生服务的付费用户近4300万,截至2022年12月31日,公司累计服务的企业客户近1000家。


优质的医疗健康服务是提升员工健康水平及幸福与满意度的良好福利。根据国际经验,企业是个人健康管理最主要的支付方之一。现阶段,企业有相关可列支费用和采购需求,亟需系统性、专业性和资源好的一站式企业员工健康管理解决方案。企业是我国医疗和健康支出的另一大主要支付方。中国企业员工群体数量庞大,2021年全国职工医保参保人数就已经打到3.5亿人。与此同时,企业在员工健康管理方面的意识和需求在不断提升,并从大型企业向中小型企业渗透,从一线城市向二线、三线城市延伸,从而推动企业员工健康管理市场规模不断扩大。


2022年,是平安健康战略2.0深化落地的初期,公司在服务企业客户方面仍处于经验积累阶段。公司重点布局企业健康管理产品,创建了“易企健康”健康管理类产品体系,包括2大核心产品“体检+”和“健管+”以及4大定制产品“随心配”、“职场健康”、“智慧医务室”和“员工福利产品兑换平台”。


截至2022年12月31日,凭借在医疗健康领域积累的专业服务能力及经验,公司服务企业数累计达到978家,较2021年末增长458家,覆盖近300万企业员工及用户。此外,高质量、全周期的服务使得企业客户对公司的综合服务能力具有良好评价。2022年,公司存量大型规模企业客户续约率高达近90%。


公司转型to B业务过程中,也带来了公司销售及营销费用变化。2022年全年的销售及营销费用为人民币1,105.4百万元,较2021年全年的人民币1,756.8百万元减少37.1%。销售及营销费用减少的原因主要是停止了C端高获客成本的拉新活动以及持续优化投产管控。


同时我们也看到京东健康也在积极推进企业客户业务拓展,取得较好效果。京东健康2022年首次推出了面向企业客户的“企业健康战略”及企业员工健康服务解决方案。持续拓展针对企业客户的健康服务解决方案。依托公司在“实物+服务”的供应链整合能力,为更多企业提供医疗健康服务。报告期内,公司上线包括智慧体检、企业EAP(Employee Assistance Program,员工帮助计划)等服务,获得更多企业客户青睐。截至2022年底,合作的企业客户增加至4600家。


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