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风暴来袭,碳酸锂大跌近五个月,有人欢喜有人愁
来源: | 作者:王照鑫 和君咨询新能源事业一部 | 发布时间: 2023-05-25 | 195 次浏览 | 分享到:
自2022年11月来,曾经的资本“宠儿”碳酸锂价格呈现大幅度跳水,由最高点的60万元/吨直线下跌至近16万元/吨,在“惊魂”的五个月中,超预期的降价幅度为整个行业产业链带来了翻天覆地的变化。

01

碳酸锂进入下行周期,价格持续大幅降低

碳酸锂具备典型的周期性特点,2018年,受国内新能源补贴政策下调,全球碳酸锂新增产能释放等因素影响,碳酸锂价格持续下跌,到2019年9月,国内电池级碳酸锂价格降至约3.8万元/吨谷底,后来由于疫情影响,碳酸锂价格持续在低位波动。
而在政策支持,资本涌入,技术发展的基础下,新能源汽车产业迎来了快速发展,作为动力电池正极的原材料碳酸锂需求快速增长,短期供给的匹配失衡带来碳酸锂价格进入快速增长期,到2022年11月,碳酸锂价格上涨至约60万元/吨。从2019年的低位期到2022年11月的价格高点,碳酸锂价格翻了近15倍,碳酸锂也正式进入暴利时代。
然而由于新能源补贴政策到期,动力电池厂商产能过剩等因素影响,自2022年11月来,碳酸锂价格持续下跌,至2023年4月已跌破20万元/吨,价格创近一年新低。

02

去库存压力尽显,部分锂电产业链厂商出现停产

随着碳酸锂的价格大跌,锂电产业链厂商囤货库存消解进度大幅度放缓,减产及停产成为了主要应对方式。比如江西宜春云母提锂企业江特电机4月6日表示,因下游需求减少,公司库存增高,所以对部分产线停产以进行动态调整。某正极材料企业负责人表示,正极材料生产具备一定周期,高价买进碳酸锂,交货时若按照跌后价交付电池厂商,最后可能会出现大幅度浮亏。正极材料供应商湖南裕能4月5日回复投资者表示,碳酸锂价格下降至合理区间,有利于新能源行业的健康可持续发展,但是短期内行业内去库存的压力会比较大,公司将密切关注市场行情,提前预判,减少库存数量。
此外,主营锂电池负极材料的尚太科技3月27日发布公告称,决定位于石家庄无极县里城道南沙公路西侧的生产基地自3月28日起陆续停产,尚太科技在公告中明确表示,整个负极材料行业供需已经反转,面临产能过剩的局面。

03

电池成本降低, 电化学储能行业迎来利好

碳酸锂价格的下降带来的储能电池的成本降低,刺激下游装机需求,为储能行业带来一定的利好作用。当前我国储能行业经济性仍不足,收益模式不稳定,受制于国家政策要求,很多新能源发电强制配储但并不真正使用。而碳酸锂作为电化学储能电芯的主要原材料,其占比约为整体的30%-40%左右,碳酸锂价格下跌所带来的储能电池成本下降为电站储能收益率带来明显的提升。但短期内碳酸锂价格的下跌也可能会带来短暂的不利影响,部分下游业主存在心理价格预期,可能会短暂放缓储能项目招标的步伐,等待预期价格到来。但在高需求与成本降低的基础下,步伐放缓仍只是短暂行为。在碳酸锂价格回归理性震荡的趋势下,2023年储能将迎来快速增长,根据弗若斯特沙利文预测,2023年我国储能电池新增装机量将达7.1GWh。
碳酸锂价格的持续高位属于非理性状态,此轮碳酸锂价格大幅下跌虽打乱了行业正常秩序,但长期看来有助于降低下游企业负担,推动新能源行业理性、健康、可持续发展。
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