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低空经济乘势起飞,万亿蓝海前景广阔
来源: | 作者:孙子涵 和君国有资本与国企改革研究中心  | 发布时间: 2024-09-16 | 106 次浏览 | 分享到:

低空经济内涵辨析

低空经济是以低空飞行活动为牵引,辐射带动产业融合发展的新型综合性经济形态,具有产业链条长辐射面广成长性和产业融合性强等特点。低空飞行活动包括警用航空活动、海关航空活动和通用航空,其中通用航空是低空经济的重要组成部分,无人机产业是低空经济的主导产业。
低空经济由低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务四大核心板块组成,全面覆盖第一、二、三产业。具体来说,低空经济上游包括设计咨询和原材料制造,中游包括低空飞行器及地面设备,下游为低空运维服务以及场景应用。

政策改革多方驱动

多轮改革奠定基础,产业地位逐步提高。我国低空经济根据时间划分共经历四个阶段,改革由浅入深,2019年至今,我国低空经济处于协同化管理阶段,各地市相继进行低空空域协同管理,产业地位逐步提高。

国家政策高屋建瓴,指引规划发展路径。2024年,低空经济作为战略新兴产业,首次被写入政府工作报告中,明确其为未来经济新增长引擎之一。

地方政府积极布局,多地发力低空经济。跟随国家产业布局节奏,各级政府相继推出低空经济相关发展目标、规划以及执行政策,加速低空经济落地。

市场发展现状洞察

◎ 市场规模

2023年,受到民用无人机产业高速发展,低空空域改革试点工作持续深化等影响,中国低空经济高速发展,较2022年相比经济规模增速进一步提升。根据赛迪研究院统计,2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元,增速高达33.8%,围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动带来的贡献接近40%,而低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现,到2026年低空经济规模有望突破万亿元。

根据赛迪研究院统计,截至2024年2月,中国低空经济领域共有企业超5.7万家,从成立时间看近五年新成立的企业数达到近2.1万家,近十年成立的企业数占比接近80%。

◎ 主体产业

截至2023年底,我国通用航空在册航空器总数达到3173架,2018-2023年复合增速为1.5%,预计2024年我国通用航空在册航空器总数将达3394架,同比增长7.0%,通用航空市场活跃度较高。

截至2023年底,我国在册管理的通用机场数量达到449个,同比增长13.0%,较2018年增长122%,2018-2023年复合增速为17%, 预计2024年通用机场数量将达485个,行业服务范围进一步扩大。

◎ 主导产业

中国民用无人机产业发展日趋成熟,产业规模持续扩大,民用无人机已经成为中国低空经济发展的主力机型;2023年,中国民用无人机产业规模达到1174.3亿元,同比增长32%。

2023年,工业级无人机在应急保障、能源巡检、农林植保等应用场景中应用深度和广度不断提升,产业规模达766.8亿元,占比65.3%。

上市公司

从规模收入来看,2023年,中国上市及新三板挂牌公司中,与低空经济相关的公司共有324家,其中有低空相关营业收入的公司为42家,营业收入合计为4341165.47万元。

从业务结构来看,截至2023年9月,我国上市公司及新三板开展航空器制造业务的数量最多,进一步从各业务收入构成来看,航空器制造占比87.8%、飞行服务占比7.3%、保障服务占比4.9%。

从投融资规模来看,2020-2022年,我国低空经济行业投融资事件数量呈现逐年增长趋势,2022年投融资事件为33起,融资金额达121亿元。2023年1-12月共发生20起投融资事件,涉及金额39.94亿元。

从细分领域来看,我国低空经济投融资领域主要为无人机。

未来发展趋势前瞻

数字低空融合发展。随着城市数字化转型的推进,“数字低空”概念首次出现,通过构建低空经济设施网、空联网、航路网、服务网“四张网”,以促进低空智能融合基础设施,将是未来发展低空数字化的关键一环。

多元场景创新应用。在“低空经济+”模式下,催生新型生产作业类、公共服务类以及航空消费类应用场景,为各个行业发展带来新机遇。


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