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储能商业模式逐渐清晰,家电产业结合风头正劲
来源: | 作者:和君双碳产业研究中心 | 发布时间: 2023-05-22 | 407 次浏览 | 分享到:

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行业总述:分类口径与产业链格局

国内前期对储能方式按应用场景分为发电侧、电网侧和用户侧,但随着可再生能源装机比例逐渐提升,发电侧和电网侧的储能装机需求都以支持可再生能源并网和辅助服务为主,发电侧和电网侧的区分较为模糊。大储的分类口径逐渐以新能源配储和独立储能为主,二者是表前储能的主要装机方式。

以电池储能技术为例,储能产业链上游主要包括电池系统、PCS和储能安全等环节。当前储能电池市场参与者仍以动力电池龙头为主,大储为企业开启第二成长线;PCS环节头部企业多为光伏逆变器厂商,具备技术和经验优势;储能温控目前多采用风冷和液冷技术,市场参与者多为传统的工业温控、汽车温控企业;系统集成环节目前市场格局比较松散,专业集成商、大功率PCS厂商和老牌电力设备厂商都有参与,核心部件自研能力和销售渠道为主要竞争力。

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大储:新能源强配+独立储能模式渐入佳境

发电侧储能装机需求主要体现在风光配储和火电联合调频。风光配储即利用储能系统实现可再生能源发电的平滑输出,提升电能质量,提高电力输出稳定性,增加上网电量。火电联合调频则是根据电网指令,在电网出现频率波动时,替代原有机组出力,响应调频指令,获得联合调频补偿。

电网侧储能装机需求除输配电基础设施服务和大容量能源服务外,主要为调峰、调频和电压控制等辅助服务。

新能源配储和独立储能是目前大储采用的主要装机方式。2022年新增的新型储能项目中,新能源配储和独立储能的容量占比分别为45%和44%,另有10%的容量为用户侧储能。

新能源配储不能独立参与电力市场,收益来源有限,主要用于为风光电站获得并网资格。

独立储能理论上可通过容量租赁、辅助服务、峰谷套利和容量补偿四种方式取得收益。在实际市场中,独立储能收益模式水平与各省电力市场建设进程、新能源配储政策等多因素有关。容量租赁是主要的收益模式;在电力现货市场试点省份外,大部分地区储能电站通过调峰获得辅助服务收益,调峰与调频服务通常不能同时参与;峰谷套利在电力现货市场试点省份中逐步推行;容量补偿为地方补贴,目前山东和浙江省给予独立储能电站容量补偿支持。

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户储:国内仍以工商业储能为主,户储市场空间较大

用户侧储能装机需求主要包括削峰填谷和需量调节,削峰填谷指使用储能系统在低电价时储能,高电价时放电,从而在不改变用户行为的情况下,帮助用户节约用电成本;需量调节为不影响正常生产的情况下,通过降低最高用电功率,从而节省基本电费,获取节省的需量电费收益。

工商业储能:

工商业储能建设方式包括三类:单独配置储能,通过削峰填谷为企业节约用电费用或作为备用电源使用;光储充一体化,实现“自发自用、余电存储”,提高分布式光伏自发自用率,缓解充电桩负荷对电网冲击;微电网+储能,在负荷集中的地方建立微电网,接网型储能可以实现能源优化和节能减排,离网型储能可以平滑新能源发电和作为备用电源。

对于工商业储能,用户可自行安装储能设备,或由能源服务企业协助安装储能。盈利渠道主要包括峰谷套利、能量时移、需求管理(两部制电价中)、后备电源、电力现货交易和电力辅助服务。

用户侧储能:

户用储能的各环节参与者中,电芯/储能逆变器供应商销售模式包括To C和To B两种,To C一般会进行家储系统集成,同时自建渠道、推广自有品牌,具备一定的消费属性;To B为一般的产品供应商,卖产品给集成商,不具备消费属性,赚取材料成本费与加工费。系统集成商一般不具备完整产品生产能力,采购电芯或储能逆变器,也有企业自行生产部分元器件,做简单的系统产品集成,有渠道销售资源,依靠现有渠道与当地经销商、安装商合作。经销商/安装商对接上游集成商,在安装施工完成后交付终端用户,赚取销售与安装费提成。

户储应用目前主要在海外市场,我国储能装机中户储占比很小。欧洲和美国是全球户用储能装机主力,各占据约全球1/4的市场。当前户储终端产品仍以欧美品牌为主,国内参与者通常从产业链上游的电池或变流器入手,切入户储市场。从产业链上游环节切入的同时,规模较大、产品成熟和有一定渠道优势的长时也在尝试向下一体化,直接向下游C端客户提供产品。

下表列举了户储产业链的典型公司,从电芯到终端产品,各环节商业模式与竞争核心不同,未来布局重点偏向于户储业务。

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家电企业加码储能市场

近年来,家电巨头及零部件企业纷纷布局新型储能市场。家电行业与户用储能的销售渠道存在重叠,传统家电企业历经多年发展,拥有庞大分销渠道,在C端用户群体中沉淀时间久,品牌影响力大,布局户用储能有天然优势。

当前家电行业涉足储能产业链方向主要包括:储能电池,主流路线为磷酸铁锂、钠离子、和锰铁锂;储能系统,储能变流器、电池管理系统、能量管理系统、储能系统集成等;储能热管理,电化学储能安全问题逐渐凸显,而储能风冷与工业空调技术同源,产业结合可能性大。

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上表列举了布局储能行业的典型家电企业,新型储能领域已成为多个家电巨头多元化业务的重要一环。


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