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【特别策划】大势观澜:市场去哪儿
来源:和君 | 作者:王丰 | 发布时间: 2014-08-04 | 160 次浏览 | 分享到:

大势观澜,是作者一年一度献给我们的厚礼。在深入浅出、轻松时尚的演讲风格中,他用一个小时,就把时代、把中国,带进和君人的认识里。每当年末岁首,他用他的独特视角和洞见,帮助和君与客户判断形势、觉察环境、瞭望未来。
  
回顾:2013年的大势前瞻——这是中国人的泰囧时代!

去年的三个关键词是矛盾共生、心智重构、温良力量,三者合力是“囧”,是郁闷而又无奈的一年,如果对这三个关键词理解较好的话,在去年应该有不少斩获。  矛盾共生:过去一年中国A股的两大指数表现充分体现了这三个核心力量, 创业板指数涨了135%,很多股票翻了三到五倍,而上证指数反而跌了。从创业板指数来看中国经济很活跃,但是从上证指数来看死气沉沉,充分体现了矛盾共生。

 

心智重构:买股票的都知道,2013年移动互联网最火,股市首先有所反应,它是经济的晴雨表,是一个名利场,充分体现了心智重构。

温良力量:这一点也体现的很充分,反腐以后对于吃喝风打压得很厉害。


所以,对于过去的预测还是很精准的。借用复星集团梁信军在长江校友会上演讲的一段话,充分反映了当前时点下的局面:“现在可能是最好的时代,也可能是最坏的时代。对于看坏的人,觉得现在是一个大变局,优势无法稳定持续;对于看好的人,这是个你想颠覆谁就颠覆谁的时代,当然是最好的时代。”

我们经历了2013年的矛盾共生、心智重构、温良力量主导的一年之后,你认为2014年会发生什么样的事情?我的第一个感受是非理性繁荣。


感受之一:非理性繁荣


 
这个词最早是美国的美联储主席格林斯潘提出的,他提出的第二年就爆发了东南亚金融危机,他当时形容美国和全球经济是非理性繁荣。


事件1:2013年中国国有土地出让金达到4.12万亿,价格总水平同比上升近40%。而对应的GDP增速和财政收入增速都为近五年来最低,同时,外贸顺差也是十年来最低,劳动人口绝对数量下降。

收入在不断下滑的同时,土地成本在不断上升,生产四大要素土地、资本、劳动力、企业家,其中土地是最重要的指标,在过去短短一年中上涨30%,很不合理,是非理性的。

 

事件2:2013年中国非金融企业总负债占GDP超过150%,社会融资总规模超过17万亿,仅拉动了四、五万亿的GDP增长(目前GDP是56万亿,之前是51、52万亿,相当于投入4元钱才能增加1元钱的产出,2008年金融危机时差不多是1:1的关系)。中国500强企业平均负债率84%,金融企业利润占企业总利润超过50%。

农村看似繁荣,比如很多家庭已经开上小汽车,实际值得思考。农村最有钱的有两类人,一类是放高利贷的,农民的钱已经进入到房地产的滚滚洪流事业中,还有一类人是包工头,做装修、小工等继续和房地产有关的人群。农村越繁荣越要担心,可能是接力的最后一棒,农民已经接棒了,所以导致的结果是:中国500强企业平均负债率84%,金融企业利润占企业总利润超过50%,这就是中国企业的现状,靠借贷维持经济运转,滚动到今天,不仅投入产出效率很低,而且已经繁荣到社会的每一个细胞里,大家都已经背负了很多债务。

 

事件3:2013年中国彩票销售突破3000亿元,同比增长18.3%;澳门博彩业总营收452亿美元,同比增长18.6%,超过美国博彩业总和,是拉斯维加斯7倍。

由此可见:第一,中国经济中的投机成分有多重;第二,中国富裕阶层的消费观,他们在做什么?仅仅靠普通大众,博彩业不可能这么繁荣,中国实力阶层的价值观是什么,财产配置效率如何。

以上三个事件看完之后,希望大家警醒,我们目前的经济处于什么状态。


我的感受

■ 今年中国经济、资本市场及产业必将“被调整”,过去十年的成长逻辑将“被换马”,非理性繁荣需要狠狠地“跌一跤”(再来一次4万亿,直接暴毙!)。

过去十年的繁荣是靠房地产繁荣这一套逻辑支撑,这就是习近平总书记所说的好肯的肉都已经被啃完了,这块肉已经啃了十年了,所以不得不放弃。中国未来十年的成长逻辑必须和之前十年不一样,必须通过这一轮的市场调整对大家的思想意识和观念进行教育。


■ 中国经济会不会崩溃或者陷入失去的十年?不会。正如去年创业板与主板冰火两重天的征兆,中国经济仍极具发展潜力,群狼环视反而不易利令智昏!今年或是投资的关键一年,是旧经济与新经济的分水岭!


我们面临着恶劣的内外部环境,反而会使我们的领导人比较清醒,所以今年会是投资很关键的一年,只要看准了方向,未来十年经济成长逻辑抓住了,今年就是元年。

■ 企业必须重新审视自身未来成长逻辑,因循既往思维的企业注定未来难以生存,而许多新思维企业可能就是下一个“腾讯”,请放弃急功近利的心态,以开放的心态去改变既往的公司基因,认真思考自己的能力圈是什么。


■ 这一年还会发生一些“意想不到”的事件,留意节气前后的日子!


启示1:在思考上悲观主义,在行动上乐观主义!


感受之二:现代化断裂

西方的社会学家写了一本书《断裂的年代》,讲资本主义的20世纪是一个断裂的年代。


事件1:2013年上半年共有193余万对夫妻办理离婚手续,同比增长10%。办理结婚登记709万对,同比增长1.2%。

这意味着很多问题,心灵的创伤、社会的不安定(家庭在不停地重组),人际关系、家庭结构变得更加复杂。


事件2: 2013年中国抑郁症患者突破6000万,20万人因此轻生自杀,世界卫生组织预测到2020年是中国第二大疾病负担。

在美国卖的最多的药是中枢神经类药物,发达社会精神疾病患者比例相对较高,是现代化带来的后果,现代化并没有带来幸福感,幸福感最高的国家是经济零增长的布丹。所以,与精神疾病治疗相关的医院和医药是可以投资的,未来十年治愈身心创伤将会是一大课题。


事件3:2013年中国出国旅游近1亿人次,出国留学人数近45万;过去五年中国基督教新建重建教堂5195处,新增受洗信徒240万,信教人数预估4000万至1亿之间。

这反映了社会的变迁,一方面大量中国人走出去,另一方面反映出中国人在思想意识上的状态,受到外来思想文化的冲击。


我的感受

 

■ 现代化带来了物质生活的充分增长,另一方面对社会传统和精神生活的破坏也是显而易见的。这是一个断裂的年代!

许多新的市场将从此诞生,疗愈身心的创伤将会产生巨大的市场,市场去哪儿?许多的新的市场还没产生。地产形势会不会改变?一定会的,因为很多城市已经不适合人居住,最终决定居住地的是你的身体,不是金钱,但是另外一方面适合人类生存的地方将会产生巨大的价值,比如云南贵州一些较为落后的地方,所以能否疗愈身心创伤是判断企业价值很重要的一点。


■ 原来,饮用水、可呼吸的空气、可食用的植物、稳定的气候、农作物的授粉、防洪等等都是自然无偿提供的服务。未来,享受自然的服务都要付费,这是现代化的代价!

现代化断裂需要修复,最大的生意机会首先是破坏大自然,然后去还债

 

■ 未来如何生活和消费?这是一个事关未来财富的核心问题。现代化与国际化仍是回答这一问题的关键。

 

未来人们的生活和消费是事关财富的核心问题,未来你的财富还是拿去盖房子吗?如果能够想清楚如何解决未来中国人的生活和消费问题,距离财富就很近了,解决这个问题的方法还是现代化和国际化,但是方式会发生变化,所以要关注新经济。

 

■ 中国农村的乡土生态渐失秩序,这是未来最大的隐患!

农村危机,社会危机,农村不出问题,整个社会就不会出现大的问题,尽管今年的核心问题还是农村问题,但是还是以工业的思维解决农村问题。

 

启示2:精神消费价值连城!

 

感受之三:社区化共存事件
 
 

1:小米粉丝共同打造了“小米产业链”,估值过百亿美金;罗辑思维24小时招募付费会员收入800万,“团要”了黄太吉10万个煎饼果子(免费的)。

王石曾经说过一句话“如果小米要盖房子的话,万科愿意代工”,做了30年地产也只是一个加工商,而小米是一个品牌,这就是社区的力量。

 

事件2:美国社会学家保罗?雷提出了LOHAS(乐活)生活方式全球响应的人数已经过亿(他们有统一的价值观,统一的生活理念,投资也针对这个人群),打造出一个近万亿美元的超级消费理念市场。

 

事件3:世联地产更名世联行;大北农打造事业财富共同体;最初由美股投资者圈子形成日益火爆的“雪球”投资圈。

 

我的感受
 

■ 深度分销已经日渐失效,成为过去时!社区化正在昭示方向,它帮助人按照自己的方式来利用公司的手段、技术和资源力量实现他自己认为理想的生活方式。小米就是这样的组织
 

■ 移动互联网是一场产业革命,社区化更是一场商业革命。它将颠覆品牌塑造、产品边界、组织形式、利益分配模式等企业管理的诸多领域。


■ 从股东哲学走向财富保管哲学,从公司经营走向社会经营,从有形组织走向无形组织,这或许才是未来的企业管理学。

以前是股东财富最大化,未来是股东获得合理回报,是财富保管哲学,小米大部分的股东是基金和机构,他们获得的是合理资本回报,但绝不是最大化,最大化是给财富创造者,以及风险补偿,一定会从股东哲学走向财富管理哲学,这是新的一类公司,小米、阿里、腾讯不是在经营公司,而是在经营整个社会。中国新成长起来的公司在某种程度上都会符合这个标准。


启示3:赶快建立自己的企业社区!

2014年的大势前瞻——今年是中国人的危机时刻

小结:市场去哪儿?


如何看待未来的宏观大势?

十八届三中全会确立了未来中国全面深化改革的重点是让市场在资源配置中起决定性作用。市场作为“看不见的手”体现着神奇的力量,商品繁荣和经济增长都得益于市场机制的确立,但市场也有失灵的时候,时常被“看得见的手”操纵和扭曲。市场机制在中国经济中扮演何种角色并对未来产生影响?这确实是值得不断思考的问题,也是打破未来迷思的题眼。套用时下流行语“爸爸去哪儿”,我们要问“市场去哪儿”!


市场去哪儿?


对非理性繁荣再平衡对现代化断裂再扬弃对社区化共存再进化


如何看待未来的商业和投资?

把握非理性繁荣的平衡起伏
建设现代化和国际化进程中的社区化组织

结束语

  2009年   善易者不卜
  2010年   知白守黑
  2011年   活在当下
  2012年   明明德   致良知
  2013年   毋意,毋必,毋固,毋我
  2014年   机不可失

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